E' ormai da secoli che tra Vampiri e Licantropi è in atto una sanguinosa guerra: relegati ai margini della società tra cunicoli sotterranei i Licantropi si stanno però riorganizzando alla ricerca di un particolare discendente delle due specie che possa divenire un'ibrida e micidiale macchina da guerra. Selene, una cacciatrice vampira, scopre l'interesse nutrito dal nemico per l'ancora umano Michael e, andando contro le regole che da secoli assicurano la sopravvivenza della razza vampira, tenta di salvarlo e di salvare così anche la sua casata da una cospirazione nata in seno alla stessa.